1) Acesse Cadastros->Itens->Produtos, aba contábil, selecione alterar e preencha as informações conforme orientação abaixo: 1.1) Defina os dados apontados pelas setas vermelhas: %ICMS, CST e %MVA. 1.2) O campo: CST ( Código de Situação Tributária) é extremamente importante e deve Continue reading Cadastros: Configurar dados contábeis dos produtos venda dentro do estado
1) Clique com o mouse no menu que deseja acessar e selecione a tela que deseja visualizar. Exemplo: 2) O menu de busca: Localizar: Permite localizar um item dentro do sistema. Digite o nome ou parte do nome do item que Continue reading Navegação: Menus do sistema
1) Acesse: Cadastros->Geral->Icms de outros estados, selecione Adicionar. 1.1) Informe a sigla do estado, ICMS PJ, Icms PF e % ICMS ST Origem. 1.2) Na coluna: % de ICMS ST Origem, se for definido o sistema usa este valor ao invés de Continue reading Cadastros: Configurar ICMS de outros estados
1) Para modificar o vendedor em vários clientes, acesse: Manutenção->Ferramentas->Modificar vendedores em clientes. 1.1) Realize os filtros necessários. 1.2) Selecione o novo vendedor. 1.3) Clique em atualizar vendedores. Atenção: Este processo é IRREVERSÍVEL ! Nota: Ao confirmar a atualização, será atualizado Continue reading Manutenção: Modificar vendedores em clientes
1) Digite no google chrome ou mozila Firefox, o endereço de acesso ao sistema. 2) Informe login e senha de acesso. 3) Digite o código ou nome do produto e enter. Nota: No cadastro do produto é necessário que tenha Continue reading Distribuidor: Manual de inclusão de Pedido de cliente
1) Para exportar o xml de uma NFe do site da receita, acesse: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8= pelo Internet Explorer. 1.1) Selecione: Consultar NF-e Completa. 1.2) Informe a chave de acesso, o código da imagem e selecione continuar. 1.3) Verifique na tela as informações da Continue reading Faturamento: Como exportar xml NFe do site da receita
1) Acesse: Financeiro->Cobrança bancária (Remessa/Retorno), selecione a aba: “Histórico” para visualizar o histórico do arquivo Remessa e Retorno. 1.1) Caso deseje, selecione o arquivo que deseja visualizar e selecione: imprimir Relatório.
1) Acesse: Financeiro->Emissão de boletos/Impressão de duplicatas e realize os filtros necessários. 1.1) Selecione o título desejado e informe o novo vencimento e salvar. 1.2) Caso deseje, gere novo boleto para envio ao cliente, conforme orientações: https://blog.webgerencial.net/wordpress/boletos-emissao-de-boletosimpressao-de-duplicatas/
1) Para gerar Retorno, acesse: Financeiro->Cobrança bancária (Remessa/Retorno), aba: Processar Retornos. 1.1) Acesse o banco, faça o download do arquivo de retorno. 1.2) Selecione a conta que deseja processar retorno em: Processar retornos da conta 1.3) Selecione o arquivo retorno e Continue reading Boletos: Processar Retorno
É Possível gerar Remessa para qualquer pedido que esteja faturado e com o a Natureza de Operação do pedido configurada para Gerar Financeiro. 1) Para gerar Remessa no sistema, selecione: Financeiro-Cobrança bancária (Remessa/Retorno) 1.1) Na aba Gerar Remessa, realize os Continue reading Boletos: Gerar Remessa
