1-Acesse Cadastros->Geral->Formas de pagamento e clique no botão “INCLUIR”.
2-No campo “DESCRIÇÃO” informe o nome da forma de pagamento.
Exemplo: Dinheiro, Cartão Mastercard, Cheque, Boleto etc).
3- Prazo em dias úteis para relatório Contas Pagar/Receber juntos (D+1, D+2, etc…)
Somente preencha com valor, caso deseje que esta forma seja apresentada de forma diferente no relatório: Contas Pagar/Receber juntos.
Exemplo: O cheque é para o dia 18/02 eu depositei nesta data, mas somente aparece “efetivamente” em minha conta no dia 19/02. Então vou cadastrar em prazo = 1.
4- Para clientes Cupom Fiscal:
4.1) Marque: Cupom Fiscal.
4.2) Código ECF: informe o mesmo código equivalente a essa forma de pagamento no sistema de cupom.
4.3) Pode ser utilizada em parcelas sem definição de forma padrão das condições de pagamento (PDV). Somente caso deseje utilizar esta opção.
5- Conta para crédito (Baixa Automática): É possível informar uma conta do plano de contas, para que seja dada baixa automática no pagamento de um pedido que esteja usando essa forma de pagamento.
Clique dentro do campo “CONTA PARA CRÉDITO (BAIXA AUTOMÁTICA)” e selecione a conta desejada.
Dessa maneira, assim que o pedido com essa forma de pagamento for faturado, o sistema criará um recebimento de cliente para essa parcela e ela será baixada.
6- Após realizar todos os ajustes, clique no botão “SALVAR”.