1) Para gerenciar a cobrança no sistema, acesse: Financeiro->Cobrança.
1.1) Mostrará na tela todos os clientes em aberto, ou seja, com títulos em aberto a mais de 0 (zero) dias.
1.1.1) Para mostrar todos os clientes com títulos que ainda não venceram, basta marcar a caixa Mostrar todos clientes. Será possível fazer a negociação mesmo que o cliente não tenha título vencido.
1.2) Selecione com o mouse o cliente que deseja realizar o contato ou negociação e após clique na aba detalhes.
1.3) Na aba Detalhes é possível visualizar os dados de contato com o cliente, todos os títulos em aberto e caso seja necessário, enviar e-mail de cobrança ou boleto atualizado.
1.3.1) É possível selecionar vários títulos e negociá-los. Para selecionar os títulos, marque com o mouse o primeiro titulo, selecione a tecla CTRL e selecione os outros títulos que deseja efetuar a baixa.
1.3.2) O sistema calculará o juros/multa de atraso.
1.3.3) O desconto é permitido somente no valor dos juros/multa.
1.3.4) Selecione adicionar, informe a forma de pagamento, vencimento, valor e marque salvar.
IMPORTANTE: A renegociação somente será finalizada caso o valor inicial da dívida esteja igual ao total das novas parcelas.
Exemplo: O valor da dívida atual do cliente é de 373,52.
A renegociação determinou que o cliente deveria pagar duas vezes de 200.
Entretanto, o novo saldo excede o total original em 26,48 (400 – 373,52 = 26,48)
A renegociação só vai passar caso o saldo original esteja igual total do saldo das novas parcelas.
Deve-se então informar o desconto negativo de 26,48, para os valores estarem ambos em 400.
Quando tudo estiver em ordem, clique em CONFIRMAR, e aparecerá a msg informando que a “Negociação foi realizada com sucesso”.
IMPORTANTE: O pedido não é alterado. O sistema somente deleta o que existe no contas a receber (100,00) e substitui pelas novas parcelas que voce informar na tela de cobrança.
O(s) boleto(s) que existia(am) antes passa(am) a não existir mais. Deve ser solicitado o cancelamento do(s) boleto(s) no banco, caso tenha enviado remessa.
E para as parcelas novas geradas, cliente deve gerar novos boletos/remessa e enviar para banco.
1.4) Selecione a aba: Histórico de contatos para registrar o contato com o cliente ou visualizar o histórico dos contatos.
1.4.1) Para registrar um novo contato acesse: Registrar novo contato, selecione o Status, informe a Data retorno e em: Histórico, descrição do que foi alinhado com o cliente ou tentativa de contato. Após o preenchimento das informações, selecione: Salvar Contato.