1) O primeiro passo é acessar: Cadastros->Geral->Natureza de operações e
cadastrar a natureza de operação.
Sendo: Nova Apolíce (que irá movimentar financeiro e será padrão para
novos
pedidos de cliente).
E uma outra que será Renovação e que também movimentará financeiro.
2) Após acesse: Cadastros->Geral->Condições de pagamento e cadastre as
condições de pagamento.
3) Acesse: Cadastros->Veículos/Aeronaves para cadastrar os veiculos.
4) As informações acima são necessárias para podermos utilizar a nova
tela.
Após realizar os cadastros, acesse: Transações -> Venda Seguro e selecione
Incluir.
Informe cliente, veiculo, vendedor, tipo (natureza de operação),
informações de vigencia, condição de pagamento e valor do prêmio total.
O sistema irá calcular as parcelas de acordo com a condição de pagamento,
mas mesmo assim vocês podem mudar as parcelas da forma que desejar.
5) Se a soma das parcelas fechar com o valor total da apolice, pode ser
faturado.
Faturando, irá para o contas a receber e segue o fluxo normal do sistema.
Obs: Os lançamentos feitos aqui, aparecerão na tela de pedido de cliente,
porém sem produtos.
6) Uma vez faturado, poderá desfaturar desde que ainda não tenha sido
feito
lançamentos de recebimentos.
Esta nova tela possui praticamente todas as regras existentes na tela de
pedido de cliente.
Exemplo: Se definir vendedor no cadastro do cliente, já traz ele para a
venda de seguro automaticamente após selecionar o cliente, etc…
7) Adicionamos no cadastro de veiculos os campos adicionais que faltavam.
A primeira parte sendo os dados do cliente, a segunda parte sendo os dados do veiculo e a terceira parte dados da apolice.
A parte de veículo zero km colocamos na apolice, pois o cliente pode fazer
uma apolice hoje e o veiculo é zero km, porém no próximo ano, ele nao será
mais zero km. Por isto não colocamos esta caracteristica do zero km no
cadastro de veiculo.