1) Para registrar os contatos com o cliente, acesse: Marketing->CRM e realize os filtros necessários.
Nota: Acesse https://blog.webgerencial.net/wordpress/crm-cadastro-do-status/ para cadastrar o status que será utilizado no CRM.
1.1) Caso deseje que mostre todos os clientes, não preencha os campos do filtro e selecione Filtrar.
2) Duplo clique no cliente, aparecerá a aba: Detalhes, com os dados do cliente e as informações dos pedidos.
2.1) Caso deseje visualizar o cadastro do cliente, selecione: Visualizar Cadastro Cliente.
3) Na aba Histórico de contatos, mostrará o historico dos contatos.
3.1) Informe o Status desejado, Data retorno, e histórico com o cliente.
3.3) Selecione Adicionar para incluir um novo registro de contato.
3.4) Caso deseje editar um registro, selecione o registro, duplo clique e abrirá “Editando registro”, registre as alterações necessárias e selecione “Salvar Mudanças”.
3.5) Caso deseje apagar um registro, selecione o Registro e clique em Apagar.