Cadastro cliente: Preenchimento automático aba acesso

Para desmarcar a opção de preenchimento automático: 1) No chrome acesse: chrome://settings/ 2) No final da página em azul, clique em “Mostrar configurações avançadas. 3) Em “Senhas e formulários”, desmarque a opção Ative o preenchimento automático para preencher formulários da Continue reading Cadastro cliente: Preenchimento automático aba acesso

Financeiro:troca de forma de pagamento – para controle interno no sistema

Informamos abaixo como fazer no sistema para alterar as formas de pagamento, ou vencto de pedido já faturado ou com NFE emitida: 1) Acesse: Financeiro->Cobrança 2) Pesquise o nome do cliente. 3) Na aba Detalhes, selecione o titulo que deseja Continue reading Financeiro:troca de forma de pagamento – para controle interno no sistema

Marketing – CRM

1) Para registrar os contatos com o cliente, acesse: Marketing->CRM e realize os filtros necessários. Nota: Acesse https://blog.webgerencial.net/wordpress/crm-cadastro-do-status/ para cadastrar o status que será utilizado no CRM. 1.1) Caso deseje que mostre todos os clientes, não preencha os campos do filtro Continue reading Marketing – CRM

Faturamento: Rejeição: Total do produto / serviço difere do somatório dos itens

1) Caso ao emitir NFE mostre a msg: Rejeição: Total do produto / serviço difere do somatório dos itens: 1.1) Acesse o Cadastros->Geral->Natureza de operações, pesquise a CFOP que esta no pedido que deseja emitir a NFE. Na aba impostos marque:  Indicador Continue reading Faturamento: Rejeição: Total do produto / serviço difere do somatório dos itens

Financeiro: recebimento antecipado (futuro)

1) Para registrar o valor recebido antecipadamente, acesse: Financeiro->Recebimento de cliente, selecione incluir. 2) Selecione o cliente, informe o Valor antecipação, forma de pagamento e a conta em:creditar na conta e selecione Salvar. Em caso de cheque informe: Emitente (utilizar este campo Continue reading Financeiro: recebimento antecipado (futuro)