1) Consultar plano de contas.
Financeiro->Plano de contas
1.1) Para imprimir plano de contas, selecione Ferramentas – Plano de Contas.
https://blog.webgerencial.net/wordpress/como-criar-plano-de-contas/
2) Financeiro->Receitas
Pesquisar o contas a receber importado do outro sistema. Esta opção será utilizada, caso precise editar alguma informação.
https://blog.webgerencial.net/wordpress/financeiro-receitas/
3) Para verificar os títulos a receber, acesse: Financeiro->Relatórios->Contas à receber.
Inclua os filtros necessários para um resultado mais específico.
Para visualizar todos os títulos que tem a receber, acesse a opção informada acima e selecione Filtrar.
3.2) Para registrar o recebimento do cliente, acesse: Financeiro->Relatórios->Contas à receber.
Selecione o titulo desejado, preencher na parte amarela valor Desconto ou juros, caso tenha.
Preencher na parte verde conta, forma de pagamento, data de recebimento.
3.3) Link detalhado do relatório: https://blog.webgerencial.net/wordpress/financeiro-relatorios-contas-a-receber/
4) Financeiro-Cobrança – registrar parcelamento do cliente.
Link com as instruções: https://blog.webgerencial.net/wordpress/financeiro-cobranca/
5) Financeiro->Despesas – incluir ou provisionar as despesas.
Link com as instruções: https://blog.webgerencial.net/wordpress/como-incluir-uma-despesa/
6) Financeiro->Pagamento de despesas – registrar o pagamento de despesa.
Link com as instruções: https://blog.webgerencial.net/wordpress/financeiro-pagamento-de-despesas/
7) Financeiro->Relatórios->Contas à pagar
Caso deseje buscar alguma informação específica, inclua os filtros necessários.
Para visualizar o relatório de tudo que tem a pagar, acesse a opção informada acima e selecione Filtrar.
Link com as instruções: https://blog.webgerencial.net/wordpress/financeiro-relatorios-contas-a-pagar/
8) Fluxo de caixa: Financeiro->Relatórios->Fluxos de Caixa->Fluxo de caixa (Gráfico)
Link com as instruções: https://blog.webgerencial.net/wordpress/fluxo-de-caixa-financeiro-relatorios-fluxos-de-caixa-fluxo-de-caixa/
9) Transações – Pedidos de cliente.
Visualizar os pedidos importados. Estes pedidos não podem ser desfaturados para não perder a informação do nosso número importado da plataforma.
Caso precise alterar o pedido para mudar o valor ou alguma informação adicional, a informação do nosso número será perdida.
Acesse os cadastros para ajustar as informações:
9.1) Cadastros->Clientes->Clientes – informe o CEP e o estado.
Isto é por enquanto até que sejam atualizados os cadastros dos clientes.
9.2) Desfature o pedido, duplo clique no serviço e informe o novo valor do titulo.
Na aba forma de pagamento, informe as novas parcelas e vencimentos.
Fature novamente o pedido.